Nous intervenons sur des problématiques de retraite, de placement et de prévoyance et de défiscalisation auprès d’une clientèle haut de gamme. Nous leur assurons notre objectivité en termes de conseil et un suivi régulier.

Notre vocation est de préparer la retraite et de proposer des contrats de prévoyance à nos clients qui sont :

-les professions libérales

-tous les travailleurs non salariés

-les chefs d’entreprise

-les artisans

-les commerçants

-et bien sur les salariés

Nous sommes à même de gérer toutes les problématiques liées à  la création, au développement et à la transmission d’un patrimoine.

Nous sommes experts des produits de retraite, d’assurance-vie et de prévoyance à destination de toutes les personnes désireuses d’optimiser leur patrimoine.

Nous sommes experts du cadre fiscal Madelin à destination de toutes personnes ayant une profession indépendante (non salariée), que ce soit pour des produits de retraite comme de prévoyance.

La problématique des travailleurs non salariés en termes de retraite est importante : en effet, les professions indépendantes ne bénéficient pas d’un régime obligatoire de base très avantageux. C’est pour cela que nous avons fait de ce sujet une expertise. En connaissant parfaitement le cadre fiscal dans lequel ces professions évoluent, nous proposons des solutions pertinentes et performantes dans un cadre fiscal avantageux.

Depuis de nombreuses années nous avons tissés des relations privilégiées avec nos partenaires, de façon à proposer les meilleures solutions du marché à notre clientèle.

Nos partenaires sont essentiellement :

-GENERALI-VIE

-GENERALI-PATRIMOINE

-ORADEA-VIE  (branche de SOGECAP, filiale du groupe Société Générale)

-ADEQUITY (SGCIB : Société Générale Corporate & Investment Banking)

-SWISSLIFE

Ces compagnies d’assurances prestigieuses sont expérimentées sur les produits que nous proposons et nous travaillons avec elles dans le but d’avoir des produits personnalisés et adaptés aux demandes de nos clients.

Par notre statut de courtier PREMIUM en autre, nous sommes un cabinet à la pointe de la technologie en matière d’informatique. Nous avons les mêmes outils de travail que les plus grandes compagnies d’assurances.

Nous avons un service administratif spécialement dédié à notre clientèle. Nous nous engageons à recontacter nos clients dans un délai très court. Dans un souci de qualité de service, notre réactivité est primordiale dans notre activité.

Notre situation centrale Parisienne nous permet de rencontrer nos clients rapidement.