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formation CGPI | Gestion de patrimoine | devenir consultant en gestion de patrimoine 

Formation Gestion de Patrimoine 

 


            

Formation GRATUITE

Consultant en Gestion de Patrimoine Indépendant

(15 places disponibles)

Cliquez ICI pour postuler 

 

 

Vous souhaitez travailler dans le milieu de la gestion du patrimoine ? Vaillance Courtage prépare aux métiers de conseiller et consultant en gestion de patrimoine. Fort de son expérience sur le marché du conseil en gestion patrimoniale nous dispensons d’une formation en gestion de patrimoine unique et professionnalisante (cette formation se poursuit par une réelle activité professionnelle en gestion de patrimoine*). Quelle que soit votre formation initiale, notre cabinet offre une formation diplômante ouverte à toute personne souhaitant s’orienter vers les métiers du conseil en gestion de patrimoine.

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Devenez consultant en Gestion de Patrimoine indépendant aux cotés de Vaillance Courtage!

  • Un véritable tremplin pour votre carrière
  • Un secteur en pleine croissance: la retraite
  • Des perspectives d'évolution exceptionnelles
  • Un accompagnement permanent par des consultants seniors, tout au long de votre évolution.
 

 


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Profils recherchés: Tous diplômes, profils sans expérience acceptés, disponibilité immédiate.

Personnalité: Ambitieux, challenger, dynamique, aimant le contact et la négociation commerciale.

  

Formation consultant en gestion de patrimoine CGP

Opportunité professionnelle :

Ce stage professionnel vous apporte un véritable tremplin et permet aux plus motivés d'accéder à un poste de consultant indépendant en Gestion de Patrimoine auprès de notre groupe. Ce stage en gestion de patrimoine d'une durée de 150 Heures dont les principes sont fixés par l'article R. 512-11 du code des assurances est obligatoire de par la loi pour toute personne désirant travailler dans la gestion de patrimoine.

(art R.512-9 du Code des assurances : "les intermédiaires des sociétés d'assurance doivent justifier d'un stage professionnel (...)")

 

Notre objectif :

Notre objectif est d'accompagner des profils ambitieux souhaitant évoluer dans une entreprise dynamique et en plein essor sur un marché haut de gamme. Vaillance Courtage vous offre la possibilité d'atteindre un poste à responsabilités en quelques mois et d'obtenir des rémunérations importantes à la hauteur de votre motivation.

Ce stage est ouvert à TOUTE PERSONNE souhaitant travailler dans le milieu de la banque/finance/assurance et souhaitant exploiter et développer son tempérament commercial !

 

 

La formation "CGP JUNIOR" débutera le :

 

pour une durée de 5 semaines à temps plein

Lieu: quartier des champs Elysées (Paris 8e)

 

INSCRIPTION: ENVOYEZ VOTRE CV EN UTILISANT LE FORMULAIRE CI DESSOUS

(SÉLECTIONNEZ "FORMATION CGP")

 


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Contenu de la formation :

 

1) Enseignement théorique:

Vous apprenez les pré-requis de la fiscalité des contrats d’assurance vie, le fonctionnement de la bourse, le droit des successions, la défiscalisation immobilière, la loi Madelin, la mutuelle santé et autre.

 

2) Enseignement pratique:

Vous contactez des chefs d'entreprise, des professions libérales, professionnels indépendants et vous leur proposez de les rencontrer sur le terrain;

Vous êtes en charge de l'analyse de la situation patrimoniale de votre client et vous lui proposez des solutions financières en adéquation avec ses problématiques

 

Tout au long de votre formation, vous êtes accompagné par un consultant en gestion de patrimoine confirmé, que ce soit pour vous accompagner sur le développement de votre portefeuille de clients comme pour les rendez-vous sur le terrain.

 

Aujourd'hui, nous misons sur votre personnalité!

 

  • Formation théorique +

    Cliquez sur la barre ci-dessous pour voir le contenu de la formation théorique
  • Contenu de la formation théorique (cliquez ICI) +

    Formation En Gestion De Patrimoine Sommaire DE LA FORMATION THEORIQUE Unité 1 : Les savoirs généraux Unité 2 : Les assurances de personnes (incapacité, invalidité, dépendance, santé) Unité 3 : Les assurances de personnes (assurance vie et capitalisation) Unité 4 : Application à la gestion de patrimoine Unité 1 : Les savoirs généraux 1.1 - Définition de l’opération d’assurance 1.2 - Rôle économique et social de l’assurance 1.3 - Les intervenants 1.1 – La présentation du secteur de l’assurance 1.1.1 – Définition de l’opération d’assurance 1.1.2 – Rôle économique et social de l’assurance 1.1.3 – Les intervenants 1.2 – Les différentes catégories d’assurance 1.2.1 – Assurance de personnes – Assurances de biens et responsabilités 1.2.2 – Assurances individuelles et assurances collectives 1.2.3 – Assurances obligatoires et facultatives 1.3 – L’intermédiation en assurance 1.3.1 – Le champ d’application de la réglementation 1.3.2 – Les différentes catégories d’intervenants dans l’intermédiation 1.3.3 – Les conditions d’accès et d’exercice de l’activité d’intermédiation 1.3.4 – La responsabilité des intermédiaires 1.3.5 – Le contrôle des sanctions 1.3.6 – Les modes de distribution réglementés 1.4 – La relation avec le client 1.4.1 – Les informations à communiquer au client 1.4.2 – Le conseil adapté, la formalisation du conseil, le suivi du client 1.4.3 – La protection du consommateur 1.5 – La lutte contre le blanchiment 1.5.1 – La vérification d’identité 1.5.2 – La déclaration de soupçon 2.1 – L’assurance contre les risques corporels 2.2 – La dépendance 2.3 – L’assurance complémentaire santé 2.1 – L’assurance contre les risques corporels (incapacité, invalidité, décès) 2.1.1 – Les règles de la sécurité sociale 2.1.2 – Les conditions de souscription et de tarification 2.1.3 – Les garanties et les exclusions 2.1.5 – Les spécificités de l’assurance emprunteur 2.2 – La dépendance 2.2.1 – Le risque de dépendance 2.2.2 – Les conditions de souscription et de tarification 2.2.3 – Les garanties et leurs limites 2.2.4 – Les prestations et leur règlement 2.3 – L’assurance complémentaire santé 2.3.1 – Les contrats responsables 2.3.2 – Les conditions de souscription et de tarification 2.3.3 – Les garanties, prestations et exclusions2.3.4 – Les modes de règlement3.1 – Les composantes du patrimoine3.2 – Les régimes matrimoniaux et successoraux3.3 – Les différents types de retraites 3.4 – Les principales catégories de contrats 3.1 – Les composantes du patrimoine 3.1.1 – Définition 3.1.2 - Composantes 3.2 – Les régimes matrimoniaux et succesoraux 3.2.1 – La communauté des biens réduite aux acquêts 3.2.2 – La communauté des biens meubles et acquêts 3.2.3 – La communauté universelle 3.2.4 – La séparation des biens 3.2.5 – Le régime de la participation aux acquêts 3.3 – Les différents types de retraite 3.3.1 – La retraite 3.3.2 – Les retraites complémentaires 3.3.3 – La retraite supplémentaire 3.4 – Les principales catrégories de contrat 3.4.1 – Assurances en cas de vie 3.4.2 – Assurances en cas de décès 4.1 – Notions d’intérêts 4.2 – Fiscalité du particulier 4.3 – Taux réglementés 4.4 – Retraite 4.5 – Rentes 4.6 – Rentes 4.7 – La bourse 4.8 – Transmission 4.9 – L’assurance-vie 4.1 – Notions d’intérêts 4.2 – Fiscalité du particulier 4.2.1 – Calculs (hors prélèvements sociaux) 4.2.2 – L’impôt sur le revenu 4.2.3 – Barème IR 4.2.4 – Formule générale de calcul
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POUR POSTULER :

  • Remplissez le formulaire ci dessous

ou

  • Envoyez votre cv par courriel à l'adresse : recrutement @ groupevaillance.fr avec pour objet « formation CGP ».

 

Si nous pré-sélectionnons votre candidature, nous vous recontacterons rapidement.

 

Pour des renseignements complémentaires merci de contacter Maïlys MOREL au 01.71.19.96.44 (MERCI DE TELEPHONER UNIQUEMENT SI LES INFORMATIONS QUE VOUS RECHERCHEZ NE SONT PAS SUR LE SITE).

  

 

 

*FORMATION débouchant sur des postes de consultants en gestion de patrimoine indépendants. Malgré votre statut fiscal d'indépendant vous êtes encadrés et formés de façon permanente par notre association ainsi que des tuteurs professionnels dont l'objectif est de vous apprendre le métier et de vous faire réussir tout au long de votre évolution.

 

 

 

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